Seguros El Roble aumentó más del 250% la emisión de pólizas con una estrategia comercial digital

• Dificultad para captar leads de calidad: la segmentación de prospectos no estaba optimizada, lo que resultaba en cierres de venta no concretados. 
• Baja tasa de cierre: la falta de automatización dificultaba una respuesta rápida y efectiva, dejando muchos leads sin seguimiento. 
• Falta de datos para optimizar estrategias: no contaban con herramientas avanzadas de analítica para medir el rendimiento de sus campañas. 
• Adopción digital del equipo comercial: la dependencia de métodos tradicionales dificultaba la transición a un modelo digital eficiente. 
• Identificación del perfil correcto del vendedor: se descubrió que la venta digital requiere habilidades distintas a la tradicional, como comunicación escrita, seguimiento proactivo y adaptación tecnológica. 

NIU desarrolló, junto a Seguros El Roble, una estrategia de Inbound Marketing sobre HubSpot — Marketing Hub Enterprise y Sales Hub Professional — para optimizar la generación de leads y el seguimiento de oportunidades comerciales. 

La solución articuló las siguientes acciones: 

• Implementación de HubSpot: Se implementaron Marketing Hub Enterprise y Sales Hub Professional como ecosistema central para la captación, trazabilidad y seguimiento de cada oportunidad.

• Perfiladores y cotizadores digitales: Se integraron herramientas interactivas para cada producto (RobleMed, Plan de Vida 360 y Seguro de Automóvil) que permiten a los clientes estimar su cobertura según ingresos y gastos, optimizando la calidad de los leads en un 50%.

• Automatización del contacto y seguimiento: Se establecieron flujos de trabajo personalizados con un SLA de respuesta máximo de dos horas, seguimiento directo por WhatsApp y reuniones semanales de coaching comercial para mejorar el rendimiento de los agentes.

• Estrategia de contenido Inbound: Contenido para cada etapa del recorrido: blog educativo sobre riesgos y prevención (reconocimiento), ebooks, guías y flujos de email personalizados para generar MQLs (consideración), campañas de pauta segmentada, testimonios y correos  automatizados de cierre para generar SQLs (decisión), e infografías, recordatorios de beneficios y contenido de fidelización (retención).

• Pruebas A/B y optimización de conversión: Se optimizaron correos, CTAs y formularios de manera continua, incrementando la tasa de conversión sin aumentar el presupuesto de pauta. 
  
  

Este enfoque permitió trabajar la captación, el cierre y la retención como componentes de una misma estrategia, en lugar de campañas o contenidos aislados.